Générale de Patrimoine et Solutions
indépendant depuis plus de 20 ans

Nous vous proposons les solutions patrimoniales
à chaque grande étape de votre vie professionnelle et personnelle.

Générale de Patrimoine et Solutions est née en 1999, créée par Michel VIZIT, gestionnaire de patrimoine, présent dans la région Nord Pas de Calais depuis 1989, où il a développé son activité en partenariat avec des professionnels, experts comptables, notaires. Aujourd’hui, notre activité s’inscrit sur toute la France.

Notre démarche s’appuie sur 5 points majeurs :
Écoute, Analyse, Préconisation, Sélection et Suivi.

La relation avec nos clients est basée sur la confiance partagée, et notre engagement à les accompagner dans une gestion personnalisée de leur patrimoine.

Notre activité de conseil s’exerce en toute indépendance, aucun lien capitalistique n’existe entre notre société et les compagnies d’assurance, fournisseurs, avec lesquels nous travaillons.

Dans un monde qui évolue vite, notre souhait est de vous accompagner
dans l'organisation de votre patrimoine de manière durable.

Notre métier

  • Vous accompagner dans l’organisation de votre patrimoine.
  • Optimiser l’évolution et la transmission de votre patrimoine en fonction de la fiscalité et de votre situation.
  • Coordonner le travail des spécialistes (assureur, notaire, expert-comptable, banquier…)
  • Effectuer une veille juridique, fiscale et patrimoniale pour répondre au mieux à chacune de vos questions.

Notre défi

Actualiser en permanence nos connaissances pour intégrer les évolutions juridiques, fiscales et ainsi vous délivrer des conseils précis, pertinents et efficaces.

Nos atouts

  • L’indépendance pour une objectivité totale.
  • La disponibilité et le sens du service.
  • La pérennité de la relation avec nos clients.
  • L’éthique, le respect et la déontologie.
  • Un lien privilégié avec l’ensemble de nos partenaires.

Notre force

  • Une expérience reconnue depuis plus de 20 ans.
  • Une équipe engagée et soucieuse d’une formation régulière.
  • Une relation de confiance mutuelle avec chacun de nos clients.

CERCLE FRANCE PATRIMOINE

un réseau de compétences dans toute la France à votre service

Michel VIZIT, attaché à la promotion de son métier et à l’inter-professionnalité est membre fondateur de l’association CERCLE FRANCE PATRIMOINE devenue une SAS en 2017.

Premier groupement français de Conseillers en Patrimoine Indépendants, celui-ci donne à ses membres l’occasion d’échanger et partager les expériences professionnelles et de parfaire leur formation continue tout en respectant scrupuleusement l’indépendance de chacun.

Voir le site internet de Cercle France Patrimoine