Découvrez les solutions optimales et personnalisées
pour la gestion de votre patrimoine.

Assurance vie, immobilier, financement, défiscalisation, stratégie patrimoniale, prévoyance et retraite...

Conseil et Stratégie patrimoniale

Analyser, étudier, déterminer, mettre en place et suivre ! …

Notre mission consiste à :

Etablir votre bilan patrimonial, photographie de la structure immobilière, financière, sociale de votre patrimoine ainsi que votre situation personnelle et professionnelle.

Déterminer avec vous la nature de vos objectifs de vie et vérifier qu’ils sont en adéquation avec vos choix actuels.

Assurance vie

Incontournable dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale

L’assurance-vie, un pilier du Patrimoine

Le rôle de l’assurance-vie est multiple et elle demeure, malgré des hausses de la fiscalité, un outil de premier ordre dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale.

Notre rôle
Faire fructifier votre épargne
Obtenir des revenus complémentaires
Développer et transmettre votre patrimoine

Immobilier et financement

Sélectionner un bien et mettre en place son financement

Qu’il s’agisse de votre résidence principale, d’un appartement pour les études d’un enfant ou d’un investissement locatif, l’acquisition d’un bien immobilier nécessite de prendre en compte un nombre important de paramètres.

Nous vous proposons une étude détaillée de votre projet, de vous accompagner dans le choix et la mise en place du financement et bien sûr nous vous proposons des produits de qualité en adéquation avec votre situation personnelle.

Compte TITRES et Compte PEA

Gestion d’actifs, gestion de portefeuilles

Notre métier consiste à sélectionner les fonds auprès des maisons de gestion choisies par nos soins, ceci, dans le plus grand respect de votre profil d’investissement.

L’allocation d’actifs, c’est-à-dire l’exposition aux marchés est donc construite sur la base de votre profil d’investissement tout en conservant en permanence notre gestion de conviction.

Nous déterminons ensemble votre profil, prudent, équilibre ou dynamique sur la base de critères qualitatifs et objectifs.

Défiscalisation

Réduire la fiscalité de votre foyer

Qu’il s’agisse des crédits d’impôts, du soutien au septième art, de l’investissement pour la restructuration forestière, de l’aide aux entreprises, de l’investissement Outre-mer, autant de dispositifs que nous vous proposons pour réduire la pression fiscale de votre foyer.

Là encore, grâce à nos partenaires historiques, nous vous proposons des solutions adaptées et pérennes.

Prévoyance retraite

Protéger votre niveau de vie face aux incertitudes économiques

Prévoyance
La prévoyance s’intéresse en priorité à la protection de votre niveau de vie et de votre cadre de vie en anticipant les conséquences financières familiales et professionnelles
accident de la vie, invalidité totale ou partielle, décès, assurance de prêt, dépendance

Retraite
L’évolution de la démographie et les incertitudes économiques rendent inévitables une réflexion anticipée sur votre retraite future.

Valorisation de votre patrimoine

Un investissement qui a du sens

Diversifier et valoriser votre patrimoine tout en apportant du sens, voilà une mission qui nous tient à coeur !

Pour cela, nous vous accompagnons dans la participation dans un groupement foncier viticole et ainsi de vous associer avec des viticulteurs de renom.